Zmiennokształtni, idąc w ślady wampirów, ujawniają się światu. Sookie, oczywiście, doskonale wie o ich istnieniu, w końcu jej brat zmienia się w panterę w czasie pełni, a szef Sam Marlotte jest jednym z nich. Na początku wszystko idzie dobrze, do czasu, kiedy na tyłach baru Sama zostaje odnalezione...
Sookie zaczyna spotykać się z nowym mężczyzną, tygrysołakiem, Quinnem. Niestety na ich pierwszej randce dwoje wilkołaków napada na nich. Nie są pewni, czy sam Quinn, czy Sookie była celem ataku. Szybko naszej kelnereczce problemów przybywa. Kuzynka Hadley, wampirzyca, zostaje zamordowana i Sookie od...
Nadprzyrodzona społeczność Bon Temps i Luizjany podnosi się po dwóch ciężkich katastrofach: naturalnej katastrofie wywołanej przez Huragan Katrina i spowodowanej przez człowieka eksplozji na szczycie wampirów w północnej części Rhodes. Stackhouse Sookie jest bezpieczna, tyle że oszołomiona i tęskni...