Epheria to kraina podzielona wojną. Wysocy Lordowie Południa, nieufni wobec siebie, kłócą się i walczą, trzymani w ryzach jedynie przez Smoczą Straż, zdrajców z odległej przeszłości, którzy służą imperium Północy.
W odległych wioskach południowej Epherii Calen Bryer – przytłoczony żałobą po tragicznej stracie brata – przygotowuje się do próby odwagi i umiejętności, której nie wszyscy przeżywają. Jednak kiedy do wioski Milltown przybywa trzech nieznajomych, z sekretem, za który są gotowi umrzeć, świat Calena definitywnie się wali, a on sam zostaje wciągnięty w wojnę, która szaleje od stuleci.