Piotr Gradowski budzi się przywiązany pasami do szpitalnego łóżka. Twarze patrzących na niego pielęgniarek i lekarzy zdradzają strach i obrzydzenie. Ze strzępów rozmów, prowadzonych na sali i w korytarzu, mężczyzna wnioskuje, że jego dzieci zostały bestialsko zamordowane, a o zbrodnię wszyscy obwini...

W nowojorskim szpitalu psychiatrycznym z pięcioletniego letargu budzi się Robert Porter, podający się za Prota – przybysza z planety K-PAX. Okazuje się, że w ciele milczącego do tej pory pacjenta znajdują się jeszcze inne osobowości. Kiedy zdezorientowany psychiatra, Gene Brewer, usiłuje przebić się...