Dzieci Damask i jej kuzynki Kate - Catharine i Carey - łączy wielka miłość, ale rodzice nie pozwalają na ślub. Catharine długo nie może otrząsnąć się po tym ciosie. Na drodze jej życia pojawia się jednak zuchwały korsarz, kapitan Jake Pennlyon, z którym znajomość dostarcza dziewczynie niezwykłych em...