Po wyjściu z więzienia Tom More powraca do niewielkiego miasteczka w Luizjanie, gdzie niegdyś pracował jako psychiatra. Szybko dostrzega, że z mieszkańcami dzieje się coś dziwnego. Intrygują go zwłaszcza dwie pacjentki, które w niedługim czasie wyzbyły się dawnych lęków, obaw, napadów szału, zastępu...