Jedenastoletni Joel, porzucony przez matkę, wychowuje się pod opieką ojca drwala, żyjącego wspomnieniami służby marynarskiej. Pewnej nocy chłopiec dostrzega w świetle latarni psa. Odtąd marzy tylko o tym, by go odnaleźć. W czasie tych poszukiwań zaczyna odkrywać prawdę o otaczającym go świecie, o bl...