Akcja książki toczy się w Xianyang, stolicy królestwa Qin, stopniowo podbijającego sąsiednie państwa. Hodowca koni, Lu Buwei, człowiek o szlachetnym charakterze, sprowadza do Qin nową rasę wierzchowców, zwanych niebiańskimi. Dzięki nim armia Qin kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, a Lu zostaje pierw...

Żołnierz Zhao i młoda opozycjonistka Ayamei błąkają się po ponurych ulicach Pekinu. Plac Niebiańskiego Spokoju jest pełen krwi studentów. Krwi dzieci nowych Chin, wychowanych w dusznej ideologii reżimu maoistowskiego. Ayamei ukrywa się, opuszcza Pekin, przebywa setki kilometrów, w końcu ucieka w gór...