Rok 1910. Car Mikołaj II zleca hrabiemu Saint Germain tajną misję, mającą na celu wynegocjowanie porozumienia z królem Anglii, Edwardem VII oraz cesarzem niemieckim, Wilhelmem II. Misja przyciąga uwagę osób, którym zawarcie porozumienia nie idzie w parze z interesami. Wrogowie za wszelką cenę chcą...