Szanghaj, rok 1941. Od czterech lat toczy się wojna japońsko-chińska. Dla mieszkających w Szanghaju cudzoziemców jej skutki są prawie nieodczuwalne. Jim Graham, jedenastoletni syn brytyjskiego dyplomaty, bez przeszkód oddaje się swej pasji, jaką jest japońskie lotnictwo. Jego beztroskie dzieciństwo...