Wychowany na plantacji bawełny ojca w Aleksandrii, Charles Austen zawsze wiódł uprzywilejowane życie. Kiedy jednak Charles zakochał się beznadziejnie w Karimie Ismail, jego świat przewraca się do góry nogami. Bowiem piękna i posiadająca wspaniały talent śpiewaczy, Karima była zaledwie służącą to jej...