Jako wampir Anthony nie jest wybrednym smakoszem, ale pragnie krwi Charlee jest dużo silniejsze niż do kogokolwiek innego. Jak wyborne wino zachowywane jest na specjalną okazje tak on odmawia sobie przyjemności. Ale jednej nocy, będąc podnieconym silnie działającą magiczną krwią zmiennokształtnej do...

Jako zmiennokształtnej kotki, krew Grety już jest pożądana do ulepszania czarów i eliksirów ale moc jej odpowiedniego wieku sprawi, że jej krew jest wystarczająco skuteczna aby zabić za nią. Przez wieki zmiennokształtne koty szukały schronienia z magicznymi możliwościami, pozwalając rozprzestrzeniać...