"Nad Europa wisza ciemne chmury - zwiastun II wojny swiatowej. Choc podczas konfliktu Szwecja zachowuje neutralnosc, ci chlopcy nie moga spac spokojnie... Karin i Eryk Larssonowie, bezdzietne malzenstwo, wychowuje pod swoim dachem mlodego Simona. Chlopiec nawet nie domysla sie, ze "matka" i "ojciec...

Na niewielkiej bałtyckiej wyspie od dwunastu lat mieszka samotnie Frederick Welin, sześćdziesięciosześcioletni emerytowany lekarz. Rytm jego życia wyznaczają codzienne poranne kąpiele w wykuwanym codziennie przeręblu. Jedynymi towarzyszami jego samotnej egzystencji są stary pies i równie wiekowy kot...