Aubrey, niezwykle utalentowany adept, chciał zostać czarodziejem. Im więcej wiedział, tym więcej pragnął się nauczyć. Dlatego wyruszył do odległej krainy w poszukiwaniu największego mistrza magii, potężnego zmiennokształtnego Glyrendena. Z jego pomocą Aubrey chciał poznać tajemnice dawno zapomnianyc...

Za pomocą nauki, wiary i siły woli Harmonicy stworzyli społeczeństwo, które uznali za doskonałe. Rozmaite narody połączył ze sobą wzajemny szacunek i przekonanie o błyskawicznej karze, gdyby prawo zostało złamane. Niezmiennie żyzna ziemia pokrywała tereny, na których panowały wszystkie możliwe klima...