Val, ofiara ciężkiego poparzenia twarzy, które zmieniło ją w "kobietę jaszczurkę" pracuje w cyrku. W miasteczku Mount Oak spotyka Augustina, samozwańczego mnicha z dredami mieszkającego w przytulisku. Równolegle poznajemy historie Drew, opętanego wizją kariery duszpasterza "doskonałej parafii" oraz...