Akcja książki toczy się w Xianyang, stolicy królestwa Qin, stopniowo podbijającego sąsiednie państwa. Hodowca koni, Lu Buwei, człowiek o szlachetnym charakterze, sprowadza do Qin nową rasę wierzchowców, zwanych niebiańskimi. Dzięki nim armia Qin kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, a Lu zostaje pierw...