Coś tajemniczego się dzieje w miasteczku Dolina Szkieletów. Coś złowieszczego. Ryan prawie się tego dowiedział... i prawie zginął. Teraz nie może nikomu zaufać - oczywiście poza swoją najlepszą przyjaciółka Sarą. Podczas gdy chłopak leży ze złamaną nogą w łóżku i w tajnym dzienniku opisuje niebezpie...

Przyjaciele rozproszyli się. Alexa Daley przemierza na pokładzie "Latarni z Warwick" niebezpieczne wody, na których sztormy w każdej chwili mogą roztrzaskać statek o niebezpieczne skały. Towarzyszy jej Armon, ostatni spośród olbrzymów. Los Yipesa, schwytanego przez bandę ogrów, pozostaje nadal niezn...

Alexa Daley, 12-letnia bohaterka powieści, odwiedza wraz ze swym ukochanym tatą Bridewell. Małe miasteczko, stanowiące część Krainy Elyona, otoczone jest solidnymi murami, które mają je chronić przed tajemnym złem... Alexa przyjeżdża do Bridewell na wakacje od wielu lat, tego roku jednak postanawia...