Przygody elfa Garawesa, który kilka dni po szesnastych urodzinach dowiaduje się, dlaczego nie jest podobny do innych elfów. Wystawiona na próbę przyjaźń i budząca się miłość to doświadczenia, na tle których obserwujemy dojrzewanie bohatera odkrywającego krok po kroku swoją tajemnicę...