Dziesięć lat po tym jak Blayne Thorpe pierwszy raz spotkała Bo Novikova ciągle nie może wyrzucić z głowy złotoustego zmiennokształtnego. Teraz odnajduje ją w Nowym Jorku – całe jego ponad siedem stóp – zdeterminowany chronić ją przed prześladowcami, którzy chcą użyć jej w nielegalnych walkach zmienn...

Aubrey, niezwykle utalentowany adept, chciał zostać czarodziejem. Im więcej wiedział, tym więcej pragnął się nauczyć. Dlatego wyruszył do odległej krainy w poszukiwaniu największego mistrza magii, potężnego zmiennokształtnego Glyrendena. Z jego pomocą Aubrey chciał poznać tajemnice dawno zapomnianyc...