W latach sześćdziesiątych XIX wieku pod kierownictwem wielebnego Wendella McFalla wzniesiono kościół, siedzibę sekty głoszącej istnienie Drugiego Syna Bożego. Wierzyli oni, że Jezus nie był jedynym Synem Boga i niedługo po nim nadejdzie Drugi Syn, który unieważni naukę i cuda Chrystusa. Kiedy jednak...

Nikt w wiosce nie wie, że wielebny Obadiah Demurral to wielki czarnoksiężnik. Opętany żądzą władzy nad światem zawiera potajemnie szatański pakt z siłami ciemności. Tylko pewien chłopiec zna prawdziwe oblicze pastora. I tylko on wraz ze swymi przyjaciółmi może przeszkodzić mu w zdobyciu magicznych p...