Solange porzuciła męża i córeczkę, by zrobić karierę piosenkarską. Annie odziedziczyła po matce talent i marzenia o jazzie. W nowoorleańskim klubie jazzowym, w którym zaczyna występować, poznaje wspaniałego mężczyznę. Rezygnuje z tej miłości, bo nie chce skrzywdzić ukochanego. Wierzy, że historia sp...