Smocza Dolina to malownicza kraina, położona gdzieś za siedmioma górami i siedmioma morzami, w miejscu, w którym realny świat zmienia się w baśniową opowieść. Zamieszkują ją sympatyczne smoki - Nutka, Danduś, Sadełko, Dreszczyk, Borusek oraz wielu ich bajkowych przyjaciół. Przeżywają oni szereg zaba...

Wszystkie drogi prowadzą do wojny... Marcus dni bohaterstwa ma już za sobą. Zbyt dobrze wie, że nawet mała wojenka będzie oznaczać czyjąś śmierć. Gdy jego ludzie zostają wcieleni do przegranej armii, uniknięcie walki, w której nie chce brać udziału, będzie wymagało powzięcia niecodziennych kroków....

Naomi podstępem wkradła się do domu Brana, sławnego walijskiego malarza. Na prośbę swej siostry, dziennikarki, obiecała dostarczyć informacje o nim dla londyńskiej gazety. Malarz kilka tygodni temu stracił w wypadku wzrok i zmuszony był prosić o pomoc w pisaniu autobiografii, na którą niecierpliwie...