Angielski architekt James Challender zastaje w domu rodzinnym Aieshę Adams, dziewczynę, którą kiedyś jego matka przygarnęła z ulicy. James nie znosi jej, bo skandale, które wywoływała, zniszczyły jego rodzinę. Teraz Aiesha, która jest znaną wokalistką jazzową, chce zrobić Jamesowi na złość i publiku...

Jej główny bohater, mający wśród swych ziomków status przybłędy i odmieńca, decyduje się opuścić zamieszkiwaną od dziecka osadę i poszukać szczęścia poza nią. Pojmany w leśnej dziczy przez zamieszkujące knieję człekokształtne stwory, zostaje doprowadzony przed oblicze tajemniczego bóstwa. Pod okiem...