Akcja książki toczy się na początku XIII wieku na Pomorzu, którego władca stoi przed rozlicznymi problemami polityki wewnętrznej i zagranicznej. Pogańscy Prusowie mocno dają się we znaki pustosząc przygraniczne wsie, delegacje krzyżackie coraz częściej przybywają z wizytą, a na dodatek książęcy brat...

Ziemie polskie w czasach, kiedy na tronie w Kruszwicy zasiada okrutny Pepełek i jego żona - Niemka - Brunhilda. Stateczne życie starego Wisza przerywają niespokojne wieści. Nadszedł czas rozprawy z Pepełkiem, czas zemsty za jego krwawe rządy. Tylko Doman jest pochłonięty jeszcze jedną myślą - jak zd...

W pełnym intryg, niebezpieczeństw oraz zagrożonym wojną kraju Valerius II z Sarancjum i jego cesarzowa zmagają się z pogańskimi Bassanidami ze wschodu, barbarzyńskimi plemionami z zachodu i północy oraz spiskami na własnym, lśniącym od klejnotów dworze. Ambitny cesarz pragnie rozszerzyć swe imperium...