Druga część niezwykłych przygód Luisa Monroya. Tym razem zostaje on uwięziony przez Saracenów, dzięki swoim talentom muzycznym i poetyckim udaje mu się uniknąć śmierci. Jako niewolnik gubernatora, wyjeżdża do Stambułu. Właśnie w stolicy Ottomańskiego Imperium, zostaje muzułmaninem i rozpoczyna podwó...

Kolejna odsłona znakomitej sagi Monroy. Rok 1568 zapisał się w historii jako najtragiczniejszy, za rządów Filipa II, króla Hiszpanii. We Flandrii narastał konflikt, Turcy zagrażają państwom śródziemnomorskim, a Maurowie wzniecają powstanie w Grenadzie. Wydawało się, że rozpad państwa jest nieuniknio...