W przededniu II wojny światowej do węgierskiego miasteczka przybywa wędrowny czarodziej, przepowiadając śmierć i zniszczenie. Trzynastoletnia Kicsi wierzy Vorosowi i wraz z nim stara się ocalić rodzinne miasto. Jednak obdarzony czarodziejską mocą miejscowy rabin niweczy te wysiłki. Wkrótce przycho...