Rok 1939. Nad Europą wisi widmo wojny. Dziennikarz John Russel mieszka w Berlinie na tyle długo, by dorobić się niemieckiej byłej żony i jedenastoletniego syna. Obecnie związany jest z piękną aktorką filmową Effi Koenen. Mając nadzieję pozostać w Niemczech tak długo, jak tylko się da, pisze błahe a...