Nad Caproną wisi groźba wojny. Czary strzegące granic słabną z dnia na dzień. Jedyną szansą jest odnalezienie legendarnego zaklęcia. To zadanie dla dwóch rodów największych magów Caprony. Problem w tym, że dzieli je odwieczna nienawiść. A kiedy znikają mali Tonino Montana i Angelica Petrocchi, waśń...